财税crm系统(财税公司管理系统crm软件)-ag尊龙凯时
v1.0通过白码财税crm系统，可以对客户和业务流程持续管理跟进，保证财税公司跟进质量，自动计算流程帮助提升计算利润和业绩的效率，财务轻松对账，帮助财税公司crm有效提升成交率，让服务客户变得简单。
开发人员：roy
开发时间：10天
安装次数：701
核心功能介绍
成交率有效提升30%
商机系统，让销售人员不错过任何一个商机机会
覆财务公司的业务
包含记账，地址租凭，注册公司，知识产权服务流程
客户满意度提升84%
一键完成，智能提醒，服务客户变得简单
及时续费提醒
地址续费，记账续费提醒，不遗漏客户跟进
打通企业微信或钉钉
打通企业微信和钉钉等oa系统，自动化办公
财务轻松对账
应收、应付、发票清晰管理，快速统计汇总
业绩自动计算
业绩自助申报，审批，自动汇总计算业绩提成
白码air引擎
用户灵活使用系统，可以自由增加字段，对字段进行公式调整
自定义可视化图表
用户可以自由组合自己想要的可视化图进行数据查看和分析
低代码平台开发
通过低代码平台，开发速度加快，定制成本降低，可持续升级调整
用户痛点
1、财务公司每月需要记账的客户较多，容易导致会计没完成客户任务，客户满意度下滑
2、工作人员存在流动性，对接客户工作麻烦，没办法系统的对接交接客户情况和客户工作内容
3、财税公司多种业务，记账，注册公司，知识产权，地址租凭业务类型和业务流程复杂，没有高效的统计和汇总及工作安排
4、没有财税公司管理系统，计算提成费劲，很容易计算出错，需要多次校对
5、没有完整的业务流程管理，没有财务公司管理系统性管理业务各类型业务
财税crm系统功能介绍
1、 客户管理：对成交和未成交的客户持续管理，跟进，保证客户跟进质量
2、 商机管理：每个客户可能存在多个商机，保证销售触达任何一个客户商机
3、 业务管理：记账，地址租凭，注册公司，知识产权全服务流程管理
4、 续费管理：记账服务，地址服务进行续费管理，设置定期提醒
5、 业绩提成：自动计算换算利润和实际业绩，自动计算提成
6、 财务管理：合同，收款，付款，报销，开票综合管理
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